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Les avantages du formulaire de devis en ligne
De nombreuses professions ont besoin de proposer un formulaire de demande de devis sur leur site web pour faciliter la relation avec leurs clients et potentiels prospects.
Pour ces professionnels, un formulaire de devis en ligne permet d’automatiser en partie cette tâche rébarbative et d’économiser un temps précieux, d’autant plus qu’une partie des demandes n’aboutiront à aucun revenu.
Pour les clients potentiels, l’avantage d’un formulaire en ligne est flagrant : il est disponible instantanément et de manière illimitée, jour et nuit, toute l’année.
Le plugin WP Forms est une excellente solution technique pour créer un formulaire de devis personnalisé sur un site WordPress.
Les types de formulaire de demande de devis
Il existe une grande variété de situations, de métiers, de styles de relation avec la clientèle, de styles de communication, dès lors on peut aussi imaginer une infinité de modalités pour proposer un devis aux prospects. Néanmoins, on peut les classer en différents types :
Le formulaire de demande de devis personnalisé
Si ce que vous vendez est difficile à formaliser, si le nombre de services possibles est très grand, très compliqué ou très technique, alors vous ne pouvez pas présenter aux internautes une longue liste de cases à cocher correspondant à vos services et à leurs modalités, car vos clients potentiels n’y comprendraient rien.
Dès lors, votre formulaire de demande de devis pourra consister en une sorte de formulaire de contact amélioré, qui donnera l’occasion à votre client d’exprimer son besoin et de vous laisser ses coordonnées, pour que vous puissiez ensuite le recontacter pour mieux comprendre ce qu’il veut, et commencer à faire un devis à la main à partir des informations que vous obtiendrez.
Prenons le cas d’une architecte, qui fait aussi bien de la rénovation que du neuf, de l’architecture d’intérieur que du bâtiment, du public et du privé, du petit et du grand, dans différents pays, etc etc. Une telle gamme serait juste rébarbative à exposer. Donc autant laisser le client exprimer son besoin même de manière assez sommaire, puis en discuter pendant un rendez-vous, et proposer ensuite un devis personnalisé.
Dans ce genre de cas, votre devis consistera donc essentiellement en quelques champs texte et paragraphe, agrémenté de quelques choix à faire sous forme de cases à cocher et autres menus déroulants (ex : êtes-vous un particulier ou une entreprise ? s’agit-il de rénovation ou de construction neuve ?) et la version gratuite de WP Forms vous suffira amplement.
Le formulaire de devis interactif et auto-calculé
Dans d’autres cas d’usage, si votre liste de services est limitée, si chaque service est évident et compréhensible, si la liste des besoins est facilement exprimable côté client, alors on peut mettre en place un formulaire de devis interactif et auto-calculé, que le client pourra remplir rapidement et qui lui calculera rapidement une estimation réaliste du coût des services qu’il demande.
Imaginons l’exemple d’un jardinier. Il propose une liste de 10 à 20 services, correspondant à des actes relativement faciles à comprendre : tondre une pelouse (service facturé au m²), tailler un arbre (facturé au nombre d’arbres), etc.
Dans un tel cas, vous pouvez proposer au client un devis, vierge au départ, contenant la liste de vos services, chaque service ayant un prix et étant lié à une quantité, de sorte qu’un client pourrait le remplir ainsi : 50m² de pelouse à tondre, 3 arbres à tailler, etc.
Alors, le formulaire WP Forms calculera le coût total en multipliant le prix unitaire de chaque service par le nombre d’unités souhaitées.
Pour créer un tel formulaire de calcul de devis, vous aurez besoin de l’abonnement Pro à WP Forms :
Tutoriel pour créer votre formulaire de devis
Voici un tutoriel étape par étape pour vous montrer comment créer votre formulaire de devis en ligne avec WP Forms.
Etape 1. Installer, activer et configurer WP Forms
Installez et activez WP Forms en allant le chercher dans Extensions > Ajouter une extension.
Puis, si besoin, allez acheter un abonnement sur le site de WP Forms. Une fois sur votre compte sur ce site, copiez la clé de licence, et allez la coller dans les Réglages de WP Forms, puis vérifiez la clé :
Configurez ensuite les réglages en fonction de vos besoins.
Etape 2. Créer votre formulaire de devis
Ajouter un formulaire
Pour créer votre formulaire de devis, dans l’admin de WordPress, allez sur la page WP Forms > Ajouter un nouveau formulaire.
Une fois là, vous pouvez partir d’un formulaire vierge, ou choisir un modèle de formulaire prédéfini. Dans ce cas, cherchez le mot-clé « quote » (qui signifie « devis » en anglais) et vous verrez la liste des modèles de formulaire de devis. Choisissez-en un. Nommez votre formulaire.
Si vous utilisez un modèle, traduisez les champs en français.
Ajouter des champs
Vous pouvez ensuite ajouter par glisser-déposer tous les types de champs dont vous avez besoin :
- pour un formulaire de devis personnalisé, utilisez les champs texte ou paragraphe
- pour un formulaire plus sophistiqué de devis automatique et auto-calculé :
- utilisez des champs « élément unique » (dans la liste des champs de paiement) pour les services quantifiables,
- ou des champs « éléments de cases à cocher » ou « éléments de liste déroulante » ou « éléments multiples » pour des services facturés de manière forfaitaire
- et intégrez, toujours en le prenant dans les champs de paiement, le champ « Total »
Rappelons que pour créer un tel formulaire de demande de devis, vous devez louer la licence Pro de WP Forms :
Chaque champ peut être configuré.
Pour les champs « élément unique », fixez son libellé, sa description, son prix unitaire, et cochez la case « Activer la quantité« , et définissez aussi les deux valeurs de la « gamme« , le minimum et le maximum de quantité de cet élément.
Vous obtenez par exemple ceci :
Dans l’onglet Avancé d’un champ « Elément unique », cochez la case « Activer le calcul« .
Quand vous avez fini d’ajouter et configurer tous les champs de votre devis, enregistrez votre formulaire.
Intégrer votre formulaire à vos pages
Pour intégrer votre formulaire à votre site, rendez-vous sur l’une de vos pages ou de vos articles en mode éditeur, en faisant « Modifier ».
Si vous utilisez l’éditeur classique de WordPress, vous avez un bouton « Ajouter un formulaire » dans la barre d’édition.
Si vous utilisez Elementor, Gutenberg ou Divi, vous pouvez utiliser un widget Formulaire.
N’oubliez pas de sauvegarder votre page ou votre article.
Quelques exemples de cas d’usage de formulaires de devis
Voici une petite liste de secteurs d’activité et de métiers qui peuvent avoir besoin de formulaires de devis :
1. Artisans, BTP, architecture, immobilier
- Électriciens, plombiers, chauffagistes : Pour chiffrer les interventions à domicile ou des travaux de rénovation.
- Menuisiers, charpentiers, peintres : Pour des devis de travaux sur mesure, souvent en fonction des spécificités des demandes.
- Entreprises de construction : Projets de construction, rénovation, ou agrandissement de bâtiments.
- Architectes et designers d’intérieur : Projets d’aménagement, rénovation ou conception d’espaces.
- Paysagistes : Pour la création ou l’entretien de jardins et d’espaces extérieurs.
- Agents immobiliers : Pour des estimations de biens ou pour des demandes de gestion locative.
- Entreprises de gestion de copropriété : Pour des prestations de syndic ou des interventions de maintenance.
2. Prestataires de services
- Agences de marketing digital : Pour des campagnes de publicité, du référencement, ou de la création de sites web.
- Sociétés de nettoyage : Devis pour des prestations régulières ou ponctuelles pour entreprises ou particuliers.
- Consultants en gestion et stratégie : Estimation de coûts pour des audits ou des accompagnements spécifiques.
- Sociétés de services à domicile : Pour des prestations personnalisées (ménage, garde d’enfants, aide aux personnes âgées).
3. Entrepreneurs du secteur automobile
- Garagistes : Devis pour des réparations, entretiens ou modifications de véhicules.
- Sociétés de location de véhicules : Demandes de devis pour des locations à long terme ou pour des flottes.
6. Secteur événementiel
- Organisateurs de mariages et événements : Devis pour des services complets de planification et organisation.
- Sociétés de location de matériel événementiel : Scènes, sonorisation, mobiliers pour événements.
7. Prestataires en maintenance et dépannage
- Sociétés de maintenance informatique : Devis pour des services de maintenance de parcs informatiques ou pour des installations réseau.
- Spécialistes en climatisation et chauffage : Pour des installations, maintenances, ou réparations.
Besoin d’aide ?
Si mes explications et toutes ces étapes techniques vous excitent autant qu’une formation aux techniques de dépeçage lors d’un CAP charcuterie, je peux vous aider à mettre en place votre formulaire de devis sur votre site WordPress, en facturant mon service à l’heure :
